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受累钢铁业 焦炭行业整体过剩1.6亿吨
发布日期:2013年10月21日
 

 

中投顾问煤炭行业研究员邱希哲认为,淘汰8000万吨的钢铁产能将减少近亿吨的煤炭需求,焦煤、焦炭产业将与之一荣俱荣一损俱损

    1015日,国务院出台《化解产能过剩政策的指导意见》(下称《意见》),称要通过5年努力,在化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾工作上取得重要进展,使这些行业达到产能规模基本合理、发展质量明显改善、长效机制初步建立的目标

    《意见》称,钢铁业作为产能过剩的大户,将在未来5年压缩8000万吨的总产能。作为国内钢铁生产的第一大省,河北省政府此前就表示,要在未来5年强制削减6000万吨的产能,以缓解省内钢铁生产混乱和周边区域空气污染严重的局面。

    业内分析人士认为,压缩下游钢铁行业产能将对煤焦行业形成重大利空,钢铁产能的削减将直接向上游传导,焦炭行业会首当其中,未来焦炭市场需求的释放将受到影响。

    焦炭行业整体过剩1.6亿吨

    中投顾问煤炭行业研究员邱希哲接受《证券日报》采访时表示,目前焦炭行业产能过剩情况已经愈发严重,过剩产能约8000万吨,而且中小项目产能过剩率已经超过50%;加上寄生在钢铁企业内部的焦炭项目,整个行业的过剩产能恐突破1.6亿吨。

    另有分析数据显示,焦炭行业目前产能过剩也将近30%十一五以来,尽管国家加大了焦炭落后产能淘汰力度,仅2010-2012年,就分别淘汰焦炭落后产能2586.5万吨、1975万吨和2051万吨。但3年间新增焦炭产能合计超过1.45亿吨/年,净增8000万吨/年。今年上半年,又有19座焦炉投产,新增焦炭产能1185万吨/年,全国焦炭总产能突破6.1亿吨/年。若根据上半年全国焦炭产量23658万吨推算,全年焦炭产量预计为4.7亿吨,产能过剩近30%,将继续对价格形成打压。

    其实,早在725日工信部公布的今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单中,焦炭行业企业就赫然在列。当时的名单包括3家上市公司:煤气化第二焦化厂,淘汰焦炭产能100万吨;包钢股份焦化厂,淘汰焦炭产能172万吨;山东钢铁,淘汰焦炭产能55万吨。

    与钢铁一荣俱荣一损俱损

    从理论上分析,淘汰8000万吨的钢铁产能将减少近亿吨的煤炭需求,焦煤、焦炭产业将面临重创,产业链各环节之间会呈现出一荣俱荣一损俱损的状况。不过,邱希哲认为,国内大型钢铁集团自身建有焦煤焦炭生产企业,若钢企在地方政府力保下屹立不倒,则焦煤焦炭产业淘汰落后产能的效果也将大打折扣。

    当然,也有市场人士认为,焦炭行业并不存在严重的产能过剩,一年来焦炭市场低迷主要是因为下游钢铁需求缩减的太严重;一旦国际、国内下游市场好转,焦炭价格很快就能涨起来,产能就能够被很好地消化。

    厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强[微博]接受《证券日报》记者采访时也认为,上游焦炭受淘汰钢铁行业落后产能政策的影响会比较有限,因为产能不等于产量,过剩的部分淘汰掉并不会影响钢铁产量;但焦炭市场受国际、国内的宏观经济形势影响比较大,因此,价格波动会比较明显。

    今年7月底8月初时,焦炭企业整体提价结束了之前跌跌不休的价格走势,整体行业似乎迎来久违的春天,以平顶山地区为例,该地焦炭价格已由7月底1140/吨,上涨至目前1310/吨,累计上涨170/吨。作为焦炭价格风向标之一的唐山市场,该地焦炭价格也累计上涨了90/吨,报于1375/吨。

    然而,有分析称,就焦炭行业现状以及中国经济中长期将保持中速发展的情况看,即便市场有间断性反弹行情,依然无法改变行业中长期的发展颓势。

    邱希哲也认为,约八成左右的焦炭需求来自钢铁行业,而此次国家层面打压钢铁行业的做法必然会波及焦炭产业,需求萎缩会使相关企业订单减少、营收下降,焦煤、焦炭行业的上市公司会受到相应的冲击。

 

 
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